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斥資近260億元,水電巨頭長江電力要競購秘魯最大電力公司

中國煤炭新聞網 2019/10/4 9:10:38    能源新聞


長江電力認為,該投資有利于公司在配售電領域形成核心能力,實現向水、電兩端延伸和國際化發展戰略。

圖片來源:視覺中國

記者 |席菁華

全球最大水電上市公司長江電力(600900SH)將重金競購秘魯電力資產。

9月30日晚間,長江電力發布公告稱,將通過全資子公司中國長電國際(香港)有限公司(下稱長電國際),以現金方式競購Sempra Energy持有的Sempra Americas Bermuda Ltd.(下稱SAB公司)100%股權以及Peruvian Opportunity Company S.A.C.(下稱POC公司)約50%股權。

其中,POC公司剩余約50%的股權由SAB公司持有。

SAB公司和POC公司擁有的核心資產為Luz del Sur S.A.A.(下稱LDS公司)83.64%的股權。LDS公司成立于1996年8月,為利馬證券交易所上市公司,是秘魯第一大電力公司。

該公司主要在秘魯首都利馬地區開展配售電業務,約占秘魯全國電力市場份額的28%,是秘魯具有重要影響力的公用事業公司。除配電業務外,其還擁有10萬千瓦已投產的水電資產,以及約73.7萬千瓦的水電儲備項目。

公告稱,此次交易基礎收購價格為35.9億美元(約合人民幣256.6億元),收購完成后,將觸發對LDS公司剩余不超過13.7%股份的強制要約收購。

長江電力稱,LDS公司近三年財務和經營狀況良好,資產負債總體健康,盈利水平長期穩定增長,現金流充沛,屬海外成熟電力市場的配售電資產。

此外,秘魯商業環境良好,市場體制健全,國別風險較低,該國配售電屬政府監管行業,整體風險更低。

長江電力認為,投資該項目有利于公司在配售電領域形成核心能力,實現向水、電兩端延伸和國際化發展戰略,逐步形成發、配、售電產業鏈協同發展。

為了實現此次競購,長電國際擬向國際銀團申請不超過40億美元融資,由長江電力為融資提供擔保。

根據第三方財務顧問出具的約束性報價輪估值報告,此次標的資產企業價值約43億-51億美元,股權價值37億-45億美元。

長江電力的控股股東為中國長江三峽集團有限公司(下稱三峽集團)。

長江電力稱,上述投資完成后,LDS公司可與三峽集團在當地已有水電項目形成發電、配電協同效應,提高整體競爭力,為未來公司在秘魯及南美區域進一步拓展配售電業務奠定良好基礎。

官網資料顯示,長江電力創立于2002年9月,2003年11月在上交所掛牌上市,主要從事水力發電、配售電以及海外電站運營、管理、咨詢及投融資業務等,在德國、葡萄牙、巴西、馬來西亞等全球多個國家開展相關業務。

長江電力現擁有三峽、葛洲壩、溪洛渡和向家壩四座電站的全部發電資產,目前自有裝機容量共4549.5萬千瓦,是中國最大的電力上市公司和全球最大的水電上市公司。

該公司目前擁有水電裝機82臺,其中單機70萬千瓦及以上級巨型機組58臺,占世界同容量級別水電機組半數以上。

為化解單一水電業務增長潛力不足的難題,以及保證流域電站的電能消納,長江電力也在積極布局售電業務。

2016年,隨著中國全面推進輸配電價改革,電力直接交易規模逐步擴大,長江電力與控股股東旗下全資子公司三峽資本成立了三峽電能有限公司(下稱三峽電能),希望憑借水電低價優勢,在售電市場獲得更多市場份額。

三峽電能官方信息顯示,成立至今年7月,其年售電規模近200億千瓦時,累計售電量接近500億千瓦時。

今年上半年,長江電力營收為203.6億元,同比增長6%;實現凈利潤85.72億元,同比增長0.59%。同期實現發電量854億千瓦時,占全國水電發電量的16.62%。

長江電力也在公告提示稱,此次完成收購后,需警惕標的資產面臨用電量增長未達預期、網損率升高、運維成本上升等風險,以及公司跨國治理、現金回流匯率等風險。

Sempra Energy為美國紐約證券交易所上市公司,主營業務為電力、天然氣業務,包括發電、輸電和配電等。



來源:界面新聞      編 輯:徐悉
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